110公司获得增持评级-更新中

时间:2019年08月21日 20:40:54 中财网
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【20:37 中旗股份(300575):业绩稳定增长 期待后续产能释放】

  8月21日给予中旗股份(300575)增持评级。

  投资建议::该机构预计公司2019-2021 年的净利润分别为2.59 亿元、3.66亿元、4.54 亿元,EPS 分别为1.96 元、2.77 元、3.44 元,对应P/E分别为12 倍、9 倍、7 倍,考虑公司研发创新能力强,募投项目获得试生产备案并正在进行试生产,产能将释放,该机构维持其“增持”投资评级。

  风险提示::环保及安全问题,原材料供应短缺、价格上涨,下游需求不及预期,汇兑损失,在建项目发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【20:26 保利地产(600048):负债结构改善 战略格局优势凸显】

  8月21日给予保利地产(600048)增持评级。

  维持增持评级,维持盈利预测。公司销售稳健增长,土地储备充足且具备资源优势,战略定力良好,资金成本低。维持增持评级,维持盈利预测。预计2019-2021 年归属于母公司的净利润为231.5/274.5/331.8 亿元,对应归母净利润增速:22.2%/18.6%/20.9%,对应EPS:1.95 元/2.31 元/2.79 元。当前价格对应的PE 为7.3X、6.2X、5.1X。

  该股最近6个月获得机构71次买入评级、24次增持评级、21次推荐评级、11次强推评级、8次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、2次BUY评级、2次买入-A评级。


【20:17 三钢闽光(002110)公司研究:借地域经济发展之力 顺势而上】

  8月21日给予三钢闽光(002110)增持评级。

  投资建议。暂不考虑罗源闽光注入及外购产能影响,预计2019-2021 年营业总收入为359.7/345.5/357.8 亿元,同比增长-0.8%/-4.0%/3.6%;归属于母公司所有者净利润为45.4/48.2/54.2 亿元,对应EPS 为1.85/1.97/2.21元,相应PE 为4.4/4.1/3.7 倍。作为优势区域龙头企业,一方面可以享受区域内相对景气的供需基本面;另一方面公司具备经营效率高、产品盈利高等特征,吨钢盈利相对行业具有超额收益;此外,公司每股未分配利润仍处于行业领先地位,该机构认为除了必要的资本开支外,公司未来仍可保持相对较高的分红水平;与可比公司估值PE 相比,公司也具备明显的估值优势。首次覆盖,该机构给予公司“增持”投资评级。

  风险提示:环保限产、去产能不及预期风险;需求下滑超预期风险;罗源闽光注入不确定性风险。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、15次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级。


【20:02 君禾股份(603617)2019年中报点评:欧洲市场波动影响中报业绩 下半年有望好转】

  8月21日给予君禾股份(603617)增持评级。

  盈利预测及估值:受益于人民币贬值利好出口,公司东欧客户下半年有望恢复购货,北美市场继续保持高增速,2019 年下半年公司业绩有望好转。预计公司2019-2021年实现归属母公司所有的净利润0.84、1.01、1.2 亿元,对应EPS 为0.59、0.71、0.85 元,对应PE 分别是29.13、24.19、20.28 倍。

  风险提示:(1)上游原材料价格上涨;(2)汇率波动;(3)贸易战风险
  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【20:02 宝钛股份(600456)中报点评:钛行业呈现复苏态势 公司业绩略超预期】

  8月21日给予宝钛股份(600456)增持评级。

  投资建议和盈利预测:预计公司2019-2021 年全面摊薄后的EPS 分别为0.50 元、0.62 元和0.77 元,按8 月20 日收盘价23.36 元计算,对应的PE 分别是46.5 倍、37.5 倍和30.4 倍,基于行业复苏态势,高端钛材需求较好,公司增长潜力犹在,当前估值相对合理,继续给予公司“增持”投资评级。

  风险提示:(1)外部环境变差,行业竞争加剧;(2)募投项目达产不及预期;(3)技术迭代的风险
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次中性评级、3次谨慎推荐评级。


【19:52 中公教育(002607)中报点评:职教龙头优势凸显 业绩延续高增长】

  8月21日给予中公教育(002607)增持评级。

  风险提示:宏观经济波动、市场竞争加剧导致盈利不达业绩承诺,监管趋严影响公司经营、租金人力成本增加、人才流失风险。

  该股最近6个月获得机构67次买入评级、30次增持评级、7次强烈推荐评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。


【19:47 中国重汽(000951):重卡业务稳中有升 治理优化改善利润】

  8月21日给予中国重汽(000951)增持评级。

  风险提示:重卡市场景气度不及预期、人员的变动带来治理问题。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次中性评级。


【19:38 钢研高纳(300034):市场开拓顺利 主营业务稳定增长】

  8月21日给予钢研高纳(300034)增持评级。

  公司发布2019 年半年度报告,上半年营收6.76 亿元,同比增长95.57%,归母净利润8629 万元,同比增长86.19%。公司业绩增长主要是并购的子公司青岛新力通贡献利润增量,并且公司原有高温合金业务销售规模扩大所致。公司业绩符合该机构的预期,该机构维持此前盈利预测,预计公司19-21年EPS 分别为0.36/0.42/0.49 元,维持增持评级。

  该机构预计,公司变形、铸造、新型高温合金业务在2019-2021 年将保持一定速度增长,预计公司19-21 年EPS 将分别为0.36/0.42/0.49 元,较此前盈利预测不变。可比公司19 年Wind 一致预期的41.79 倍PE,该机构认为钢研高纳作为A 股高温合金龙头,具备一定的稀缺性,可以给予一定的估值溢价,该机构给予公司19 年45-46 倍PE,对应目标价16.34-16.70 元/股,维持增持评级。

  风险提示:下游需求不及预期、公司产品市占率降低、技术更新等。

  该股最近6个月获得机构6次谨慎推荐评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次审慎增持评级、2次买入评级、1次买入-A评级。


【19:37 太平鸟(603877):二季度单季业绩环比有所改善 但整体仍然承压】

  8月21日给予太 平 鸟(603877)增持评级。

  盈利预测与投资评级
  风险提示:行业竞争加剧风险;存货跌价风险;流行趋势变化的风险。

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、13次买入评级、5次推荐评级、4次审慎推荐-A评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【19:37 长青股份(002391):中报符合预期 拟回购股份用于股权激励】

  8月21日给予长青股份(002391)增持评级。

  风险提示:下游需求不达预期风险、核心技术失密风险。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。


【19:37 东风汽车(600006)首次覆盖报告:聚焦轻卡爆款产品 提升公司盈利质量】

  8月21日给予东风汽车(600006)增持评级。

  风险提示:轻型商用车市场景气度不及预期、产品研发进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【19:27 万华化学(600309):中报符合预期 Q3主业有望企稳回升】

  8月21日给予万华化学(600309)增持评级。

  风险提示:下游需求持续低迷风险、新项目投产不达预期风险。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、22次增持评级、12次推荐评级、8次强烈推荐评级、8次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、2次强推评级、2次Buy评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【19:21 三只松鼠(300783)公司深度研究报告:线上线下双轮驱动 三只松鼠蓄势待发】

  8月21日给予三只松鼠(300783)增持评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示:原材料价格波动的风险;新零售风起,行业竞争加剧的风险;电商红利减弱,公司过度依赖电商的风险;食品安全控制的风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【19:12 旗滨集团(601636):旗滨集团(601636)行业景气下滑影响业绩 期待下游需求回暖】

  8月21日给予旗滨集团(601636)增持评级。

  盈利预测及评级:根据公司现有股本,该机构预计公司2019-2021 年摊薄每股收益分别为0.45 元、0.52 元、0.53 元,根据2019-08-20 收盘价计算,对应PE 分别为8 倍、7 倍、7 倍,维持“增持”评级。

  风险因素:玻璃行业下游需求不及预期风险;玻璃行业冷修复产超预期或冷修产能不及预期;原燃材料成本上升风险;新业务拓展不及预期风险;环保、安全等不确定因素对产量的负面影响;汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【19:11 宝信软件(600845)2019年半年报点评:软件业务受益钢铁行业整合 IDC龙头地位稳固】

  8月21日给予宝信软件(600845)增持评级。

  盈利预测与估值:预计2019-2021 年EPS 分别为0.78 元、0.97 元、1.25 元,未来三年归母净利润将保持28%的复合增长率。考虑到公司在IDC 领域的龙头地位,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:钢铁行业整合进度低于预期,IDC 机柜建设进展低于预期。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【19:01 江淮汽车(600418)首次覆盖报告:强化轻卡竞争力 牵手大众电动车】

  8月21日给予江淮汽车(600418)增持评级。

  风险提示:商用车市场景气度不及预期、新能源汽车销量不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级、1次中性评级。


【19:01 洪都航空(600316)首次覆盖报告:教练机龙头 机弹一体开启新篇章】

  8月21日给予洪都航空(600316)谨慎增持评级。

  风险提示:教练机需求不及预期;导弹资产注入不及预期。

  该股最近6个月获得机构7次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次谨慎增持评级。


【19:01 福田汽车(600166)首次覆盖报告:聚焦商用车领域 业绩逐步改善】

  8月21日给予福田汽车(600166)增持评级。

  风险提示:商用车市场景气度不及预期、战略转型不及预期
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、2次审慎推荐-A评级。


【18:57 益丰药房(603939)公司2019年中报点评:业绩持续高速增长 拟发行可转债助推业务发展】

  8月21日给予益丰药房(603939)谨慎增持评级。

  风险提示:门店扩张不及预期的风险;医药电商等创新业务发展不及预期的风险;区域市场竞争激烈导致毛利率、净利率水平下降的风险;新增门店培育、整合不及预期风险;商誉减值风险。

  投资建议:未来六个月,维持“谨慎增持”评级
  该股最近6个月获得机构24次买入评级、17次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次增持-A评级、1次谨慎增持评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【18:57 一心堂(002727)2019年中报点评:政策冲击拖累短期利润增速】

  8月21日给予一 心 堂(002727)谨慎增持评级。

  风险提示:门店扩张速度不及预期风险;并购的新门店经营、整合不及预期风险;两票制、分级诊疗等行业政策风险;医药电商等创新业务发展不及预期风险;商誉减值风险
  投资建议:未来六个月,维持“谨慎增持”评级
  该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次谨慎增持评级、1次增持-A评级。



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